보험설계사를 위한 손님 관리

안부 카톡,
한 분씩 보내지 마세요

글 한 편만 쓰시면 카톡 친구로 맺어진 손님들께 이름까지 채워서 저희가 대신 보내 드려요. 설계사님은 자리를 비우셔도 됩니다.

지금은 초대받은 설계사와 함께 만들고 있어요.

환절기 안부

강미상님, 환절기에 감기 조심하세요.
늘 감사드립니다.

보냄 147 / 263
지금 강상혜님께 보내는 중

예시 화면입니다

먼저 안심하세요

매크로가 아닙니다

카카오톡 공식 공유 기능

카카오톡이 열어 둔 공유 창을 그대로 씁니다. 몰래 흉내 내거나 앱을 조작하지 않아요.

설계사님이 직접 로그인

QR을 설계사님 폰으로 한 번 찍으시면 그 브라우저에서 보냅니다. 비밀번호는 받지 않아요.

이미 친구인 분께만

친구를 대신 맺어 드리지 않습니다. 모르는 번호로 광고가 나가는 일은 없어요.

이렇게 보냅니다

세 번이면 끝납니다

  1. 1 카톡 친구를 불러옵니다

    친구 목록을 읽어 와, 손님대장에 없는 분만 골라 담아요.

  2. 2 안부 글을 한 편 씁니다

    {이름} 자리에 손님 이름이 알아서 들어갑니다.

  3. 3 QR 찍고 자리를 뜹니다

    한 분씩 차례로 나가요. 못 간 분이 누구인지도 남습니다.

엑셀로는 안 되는 일

엑셀은 적어 둘 뿐
먼저 알려 주지 않습니다

누구에게 연락할지

마지막으로 통화한 게 언제인지 엑셀을 뒤져야 알 수 있어요.

무슨 이야기를 했는지

지난 통화 내용은 수첩, 카톡, 기억 속에 흩어져 있어요.

언제 챙겨야 할지

자동차보험 만기와 갱신일을 달력에 따로 옮겨 적어요.

카톡 친구 그대로 불러오기

카카오톡 친구를
그대로 손님으로

친구 목록을 불러와 고른 분만 담아 드려요. 이미 손님대장에 있는 분은 알아서 빼고요. 쓰시던 엑셀도 올리면 번호와 생일이 채워집니다.

카톡 친구263명
✓강경도
✓강미상
강민은이미 담음
강민은보유교사
강미상가망약사
강상혜보유공무원
엑셀처럼 빠른 표

방향키로 옮기고
Enter로 바로 고치세요

손님 1,000명도 한 화면에. 이름, 전화번호 뒷자리로 바로 찾을 수 있어요.

오늘 할 일부터

아침에 열면
오늘 챙길 분이 서 있어요

연락주기가 지난 분을 알아서 세워 둡니다. 전화를 안 받으셨으면 그 자리에서 담아 두었다가, 하루 끝에 한 번에 카톡으로 보내요.

강미상가망약사 85일 지남
강상혜보유공무원 62일 지남
안 받으신 2분 2분께 카톡 보내기
자주 묻는 것

궁금하신 것들

카카오톡 계정이 정지되지 않나요? +

카카오톡이 공개해 둔 공유 기능만 씁니다. 앱을 흉내 내거나 조작하는 매크로가 아니고, 보내는 것도 설계사님이 직접 로그인한 브라우저입니다. 이미 카톡 친구인 분께 한 분씩 차례로 나갑니다.

카카오톡 비밀번호를 알려 드려야 하나요? +

아니요. 화면에 뜨는 QR을 설계사님 폰의 카카오톡으로 한 번 찍으시면 됩니다. 비밀번호는 받지도, 저장하지도 않습니다.

카톡 친구가 아닌 손님께도 보내지나요? +

안 갑니다. 이미 카톡 친구인 분께만 보내고, 친구를 대신 맺어 드리지도 않습니다. 대신 못 보낸 분이 누구인지 목록으로 남겨 드려요 — 그분들은 설계사님이 직접 챙기셔야 할 분들입니다.

손님이 몇백 명인데 다 보내지나요? +

보내 드립니다. 다만 한 번에 다 나가지는 않고 묶음이 끝나면 [더 보내기]를 눌러 이어 보내십니다. 보내는 동안 화면을 닫으셔도 되고, [중단]을 누르시면 보내던 분까지만 가고 멈춥니다.

쓰던 엑셀은 어떻게 하나요? +

그대로 올리시면 됩니다. 두 줄에 한 손님, 합쳐진 칸, 가려진 번호도 알아서 읽어요. 카톡에서 담은 분과 이름으로 짝지어 번호와 생일을 채워 드립니다.

안부 글 한 편이면
충분합니다

나머지는 손님대장이 합니다.

카톡으로 시작하기

지금은 초대받은 설계사와 함께 만들고 있어요.